准备试用 AI 时，先把问题问具体：哪件事每周都在发生、做完有明确结果，又一直占用员工时间？例如核对报价缺项、整理样品反馈，或汇总各车间的生产进度。
Daily Tasks
先列出团队反复在做的事
让部门负责人各写下几件事：哪些每天重复做，哪些总要催，哪些必须等某位老员工回来才能处理。每项写清具体动作、所需资料和结果，例如“从客户邮件中整理报价缺项，交给业务员确认”。
Six Selection Criteria
用六项标准筛选
01
频率：发生得足够多，节省的时间才能累积；也能更快获得真实反馈。
02
规则：大部分判断有依据，不是每次都从零决定。
03
数据：任务所需的信息能够读取，结果能够留下记录。
04
风险：错误可以被发现、撤回或拦在人工确认之前。
05
衡量：可以比较处理时间、遗漏数、返工、等待或响应速度。
06
负责人：有人真正使用结果，也愿意说明什么算对、什么算错。
可以对六项标准分别按 1 到 5 分评分，帮助团队比较。优先考虑收益明确、资料可读、出错可控，而且有负责人愿意参与的工作。
Three Starting Points
三个适合的起点
把资料整理成清单
从邮件、表格、聊天记录或图片中提取客户、产品、数量、交期等字段，生成待办或统一记录。业务员能对照原文检查，也便于后续查询。
找出缺项和逾期
按规则检查资料缺项、逾期和前后不一致的地方，附上依据交给负责人。先从检查提醒开始，容易观察结果，也便于控制影响范围。
准备待确认的草稿
准备报价回复、社媒内容、采购清单或生产汇报草稿，由人确认后发布或提交。试用时记录准备和审核各花了多久，判断是否节省了总时间。
When to Wait
这些情况，暂缓启动
- 失败一次就可能带来重大资金、法律或安全后果的动作。
- 流程本身还在频繁变化，部门之间对目标没有共识。
- 数据散落且从未记录，希望 Agent 凭空“知道”。
- 只有老板感兴趣，实际操作人员没有时间参与。
- 为了展示而做，无法进入每天使用的系统。
判断项目是否够小：一个负责人能说清输入、结果和例外；一小组真实用户可以试用；不影响整家公司也能先运行；停止试点时能够安全退回原流程。
Your Starting Baseline
开始前先记录原来的样子
开始前，记录每次处理要多久、多少人参与、容易漏什么、哪一步等得最久。试用后比较同一组指标，同时记录审核和纠错新增的时间，才能判断改善了多少。